Mercedes on ollut auto-onnettomuudessa, hänen kielensä on tikattu ja puhe jokseenkin epäselvää. Muuten Mercedes on täysin terve, niin terve kuin kukaan täysipäinen kahdeksanvuotias vain voi olla.Pestessään eräänä iltana hampaitaan Mercedes löytää kylpyammeesta lehmän. Kaiken lisäksi melko näsäviisaan olennon nimeltä Kevytmaito Tetra Rex Hytönen. Lehmä ilmestyy Mercedeksen luo uudestaan, ja pian selviääkin että kohtaamisilla on vissi merkitys: Kevytmaito tarvitsee Mercedeksen apua voittaakseen Miss Milky Ray -palkinnon, jossa valitaan joka kolmas vuosi Nurmikon kaunein lehmä. Tehtävä ei ole helppo: kisassa on osattava monia taitoja, ja niityn kamalin kanttura Muurikki tekee kaikkensa säikytelläkseen Kevytmaidon pois kilpailusta. Onneksi Mercedekseltä eivät lopu keinot kesken!