Pessi ja Illusia on satu peikosta ja keijukaisesta, joista tulee ystäviä. Illusia on tullut sateenkaarelta. Miten hän selviää talvella ilman talviturkkia? Entä mitä Pessi näkee, kun hän kurkistaa lampeen? Pessi ja Illusia liikkuvat yhdessä luonnossa ja kokevat monia ihmeellisiä asioita. He huomaavat, että toisen auttaminen tuo itsellekin hyvän mielen.